Problemet
Rådgiverne skal hurtigt finde svar i bankens store mængde research og interne dokumenter og bruger tid på noter og opfølgning efter kundemøder.
Løsningen
AI @ Morgan Stanley Assistant (rullet ud september 2023) giver rådgiverne adgang til bankens viden via en chatbot bygget på OpenAI. I juni 2024 kom Debrief, der – med kundens samtykke – tager noter i møder, finder opgaver, skriver udkast til opfølgningsmail og gemmer et notat i Salesforce.
Sådan er det målt
Bankens egen pressemeddelelse (juni 2024): adoption blandt rådgiverteams. Tidsbesparelsen er et citat fra en enkelt rådgiver, ikke en måling.
Tallet er mærket selvvurderet. Se forskellen på målt, selvvurderet og forventet.
Resultatet
98 % af rådgiverteamene har taget AI-assistenten i brug. En rådgiver siger, at Debrief sparer ham 'omkring en halv time pr. møde' på noter (citat, ikke målt).